妖魔と戦い続ける炎堂夕夏・セーラーボルケーノ。彼女を疎ましく思う妖魔の魔女ゲルレアは、夕夏が教師の立花健人に恋心を抱いていることを知り、同僚教師である氷室に化けて立花を誘惑する。二人が会ってるところを目撃して動揺したまま、妖魔との戦いに出向いたセーラーボルケーノは、そこに現れた氷室が魔女ゲルレアであることを知る。ゲルレアに立花を人質に取られたセーラーボルケーノは、抵抗できずに妖魔に痛めつけられ気絶する。捕らえたセーラーボルケーノの身も心もボロボロにする為、ゲルレアは立花の目前でいたぶり弄び、さらに立花を妖魔ゲルハルトにして犯させるのだった。［BAD END］